1944. Sõda läheneb lõpule kuid Natsi Saksamaa selg pole veel murtud. Saksa väejuhatus sepitseb plaane mis võimaldavad Hitleri vägedel saavutada pöördepunkti ja lüüa Nõukogude armeed. Saksa luure osaleb selles kõige aktiivsemalt ja on valmis kõigeks. Kaks Nõukogude vastuluure kaptenit, Konstantin Lavrov ja Pavel Semjonov, on oma elu riskides valmis täitma väejuhatuse kõige raskemaid, ohtlikumaid ja pealtnäha võimatuid ülesandeid, et seista vastu sakslaste plaanidele nii rindejoone tagalas kui ka Nõukogude tagalas.
