1942 aastal ihkab Saksa väejuhatus kätte maksta pärast katastroofilist kaotust Stalingradi all. Eelseisvaks vastupealetungiks ettevalmistamiseks saadetakse Nõukogude tagalasse mitu kõrgelt koolitatud Saksa sabotööride rühma. Nende ülesandeks on läbi viia rida sabotaazioperatsioone mille lõppeesmärk on teadmata, kuid eelseisva Saksa pealetungi edu sõltub sellest otseselt. Andrei Losevi juhitud luurerühm astub Saksa sabotööridega surmavasse lahingusse. Vaenlane on tugev ja kaval ning näib omavat mingit müstilist meelt, mis aitab tal alati sammu võrra ees olla. Kuid meie skaudid on selle ohtliku metsalise jälgedes vankumatult.