Väikese provintsilinna Zaozjorski lähistel tapetakse salapärastel asjaoludel kuberneri tütar Alissa. Kohalikud kalamehed leiavad tema vägivalla tundemärkideta surnukeha järve kaldal rippuvalt kiigelt. Paigas kust Alissa surnukeha leiti, toimub ulatuslik rollimäng soome eepose „Kalevala“ ainetel, seetõttu on metsas palju kõrvalisi inimesi. Moskvast saadetakse asja uurima kriminalist Oleg Nesterov, kes suudab kurjategijaid tuvastada intonatsiooni ja hääletooni põhjal.