On 1949. aasta. Briti luureteenistus valmistab ette operatsiooni Läti pinnal. Rudolfs Silarajs näeb Inglismaal pealt, kuidas Vitolds võitleb edukalt teda natsiks sõimanud inglastega, ning pakub talle tööd. Vitolds ja tema pruut Velta arutavad edasi Ameerikasse sõitmise võimalust. Lätis peab kohalikke kartev kolhoosiesimees Zacs vaatama pealt okupantide võikaid tegusid.