Willard Stiles (Crispin Glover) on juba aastaid emotsionaalselt ja ametialaselt ummikus. Tema igav elu muutub järsku, kui ta oma keldris kummalise avastuse teeb – seal elutsevad rotid kuuletuvad talle. Nende juhina asub ta kätte maksma ühiskonnale, kes teda alandas ja piinas.