Tõsielusündmustest inspireeritud film räägib Eritrea pagulasest, kes uhutakse Liibüas kaldale. Temast saab kurikuulus inimsmuugeldaja, kellel on tihedad sidemed Sitsiilia maffiaga. Olles nüüd Itaalias lõksus kogeb ta jõhkrat reaalsust, mida on pidanud taluma inimesed, keda ta ise on minevikus ära kasutanud. Madame Luna peab püüdma leida väljapääsu, enne kui ta ära tuntakse ja kohtu ette tuuakse. Selle käigus loob ta võimsa sideme enda noorema versiooniga.