Noor Kung Fu õpilane otsib eraklikku õpetajat, et ta saaks õppida kurjast Mustast deemonist võitu saama. Ta ei saa aru, et teenija naine, kellega ta sõbruneb on tegelikult kung fu meister, keda ta otsib. Pärast mustade deemonite käsilaste rünnakut paljastab meister end ja võtab lõpuks õpilase teda koolitada, et nad mõlemad kurjast võitu saaksid. Armukolmnurk teeb asja keeruliseks, kui ka teine õpilane palub koolitust.