12-aastasel Connil läheb uues koolis seitsmenda klassi algus raskelt. Asjaolu, et ta peab oma koera Frodo ära andma, ei muuda elu lihtsamaks. Frodo omanik on julm direktor Möller, kes ei tee ainult oma õpilaste elu põrguks. Kui Conni ja tema sõbrad märkavad et Möller on lisaks kuri loomapiinaja, asuvad nad Frodot päästma ning Conni ja sõbrad sukelduvad julgelt ning nutikalt põnevatesse ja lõbusatesse seiklustesse.