Ülisalajases laboratooriumis on avastatud nähtamatuse saladus ning selle leiutanud rühma ülbe juht Sebastian Cane (Kevin Bacon) tahab olla avastatu katsejänes. Katse läheb nihu ning kõrvalnähuna ärritub mees edaspidi väga kergelt. Peagi selgub, et rühmal on probleeme katse tagurpidi pööramisega ja Sebastiani nähtavaks muutmisega, otsustab mees leppida enda saatusega ja jäädagi nähtamatuks.