Clarence (Christian Slater) tutvub prostituut Alabamaga (Patricia Arquette) ning armub temasse. Kui Clarence Alabama läheb kupeldaja juurest asju tooma, satub juhuslikult tema kätte kohver, mis on täis kokaiini. Los Angeleses tahab Clarence selle oma näitlejast sõbra (Michael Rapaport) abil maha müüa, kuid peagi on tema kannul nii kurjategijad kui ka politsei.