Film vanimatest Siberi hõimude järeltulijatest kaugel Tšukotkal. Nende jaoks pole ohustatud vaala iga-aastane jaht mitte ainult traditsioon, vaid ka vajadus talve üleelamiseks selles nõukogude mõjust laastatud hapras paigas. See on kahe kaduva maailma kokkupõrge tšuktšide tsivilisatsiooni ning monumentaalsete ja majesteetlike vaalade maailma vahel. See on lugu ajaloo paradoksist ja karmist võitlusest ellujäämise nimel.