Franz Walter on just saanud kätte insenerikraadi, kui Ida-Saksamaa välisluure agentuur teeb talle ootamatu pakkumise. Uue tööga kaasnevatest privileegidest pimestatud Franz võtab ettepaneku vastu. Tema ja ta tüdruksõber kolivad luureagentuuri poolt pakutud korterisse ning valmistuvad mõnusalt uut elu alustama. Paraku muutuvad Franzi tööülesanded aga aina õõvastavamaks. Kui üks töökohustus nõuab mehelt tegusid, mis lähevad vastuollu tema südametunnistusega, otsustab ta ebameeldiva tööga lõpu teha, kuid Saksa julgeolek Stasi ei lase teda vabaks.