Eelajaloolistel aegadel maandub Maa peal tulnukate kosmoselaeva meeskond. Komandörid otsustavad panna aluse uuele tsivilisatsioonile, milles nad jäljendavad omaenda välja surevat tsivilisatsiooni. Ahvidele kirurgilise sekkumise abil programmeerivad tulnukad Maa tulevase vaimse arengu. Operatsiooni ajal ärkab patsient järsult. Avastades ennast inimesena nimetab ta ennast Eedeniks. Ta on sokeeritud ja keeldub sellises katses osalemast. Kui Eeden on maha rahustatud siis seekord jääb tema ajusse sisestatud teadmiste maht tema alateadvusse. Ahv vabastatakse. Stardi ajal kukub laev alla ja meeskond sureb. Maale on jäänud vaid Eeden ja lootus, et ta inimtsivilisatsioon ikkagi arenema hakkab.