Poolas mongolite sissetungi ajal saabub konflikt Mongoli pealiku Tšingis-khaani ja tema vanima poja Ogotai vahel. Kui esimese eesmärk on rahu siis teisel sõda ja vallutamine. Tšingis-khaan ja tema mongoli armee tungivad Poolasse ja piiravad Krakovi linna. Poola kuningas üritab oma linna päästmiseks rahu sõlmida ja Tšingis-khaan näib olevat nõus. Kuid tema poeg Ogotai tahab vallutada ja ka tema armuke on sellega nõus.